今週もお疲れ様でした〜
12月も二週目となりましたが、波乱の一週間でしたね～
今週も株主優待ニュースと金融資産の振り返りをしていきたいと思います！
今週の株主優待ニュース
まず初めに今週の優待ニュースのコーナーです！
株主優待情報｜IR情報｜東京楽天地 (rakutenchi.co.jp)
株主優待 | IR情報 | オーエス株式会社 (osgroup.co.jp)
12/6に東京楽天地とオーエスがTOBによる優待廃止を発表しました！
東京楽天地は東宝が、オーエスは阪急阪神ホールディングスがTOBを行うとのことですが、奇しくも同じ映画優待を実施している2企業が同時に優待廃止になってしまいました。。
関西であればオーエス、東京であれば東京楽天地をいつの日か買いたいと思っていたのですが、映画優待はかなわぬ夢となりそうです。
他にも映画優待を実施している企業はありますが、あまり還元率がよくないところが多いので、投資タイミングはだいぶ先になりそうです。
優待廃止は悲しいところですが、保有されていた方は大きなプレミア価格で買い取っていただけるとのことなので、うらやましい限りですね。
最近は上場コストを意識されることもあり、MBOやTOBも活発なように感じますので、いい企業に安いタイミングで投資をしていきたいですね。
そして、今週は以下の企業が優待新設を発表しました！
OEC – オリジナル設計株式会社 (oec-solution.co.jp)
プレスリリース｜株式会社 中央経済社ホールディングス (chuokeizai.co.jp)
オリジナル設計はプレミアム優待倶楽部、中央経済社は優待導入はするけどまだ中身は決めていないとのことで、個人的にはあまりインパクトはなかったのですが、オリジナル設計は急上昇しましたね。
プレミアム優待倶楽部は数年で廃止する企業も多くありましたので、優待に踊らされずに企業の価値を見極めて投資を検討していきたいところです。
私の優待投資に対する考え方は以下の記事にてまとめております。
そして、12月も2週目となりましたので、徐々に記事更新しながら12月優待も検討中です！
それでは、来週も楽しい優待投資ライフをお過ごしください！
今週の金融資産
| 2023年1月初旬 | 2023年12月初旬 | 2023年12月上旬 | |
|---|---|---|---|
| 日本株 | ２７８８万 | １８８２万 | １８０３万 |
| 投資信託 | ２８６万 | ２１４万 | ２２２万 |
| FX | ２４万 | ２９万 | ２６万 |
| 仮想通貨 | １１万 | ２９万 | ３２万 |
| 余力 | １６７万 | １２０万 | １８３万 |
| 計 | ３２７８万 | ２２７６万 | ２２６８万 |
| 不動産借入 | ー１億２０８２万 | ー１億１８３５万 | ー１億１８３５万 |
今週の金融資産の振り返りです！
今週は、日銀の植田総裁などの発言により、とうとう日本も利上げの可能性が高まってきたか？という気運となり、大きく円高に振れた一週間でした。
日本市場も大きな下落から大きな反発、そして、さらに大きな下落と波乱の一週間でしたが、個人的には大きな売買はせず、一部分の売買を行った程度でした。
金曜日は大きな下落となりそうでしたので、保有現物株を一部利確を行い、現金余力を高めることにしました。
継続保有条件がついている優待は今後下落したとしても売らない予定ですので、正直もう売るものがないのですが、今年、優待廃止を発表していた企業で含み益が出ているものに関しては、一旦この12月で利確を行おうと考えております。
来年の1月からは新NISAも始まりますので、改めて1～3月決算の高配当株を模索するためにここで一旦利確を行うこととしました。
年末までラリーを続けながら上昇する可能性もありますが、一旦の目先は下げのリスクの方が大きいと思いますので、日々の株価が気になってしまう方は投資比率を下げておきましょう。
とはいえ、全部売るのはナンセンスですので、自分が長期目線で信じられる企業には継続して投資を続けていきましょう。
さて、そのような中でも投資信託の積立は継続していますし、最近は、債券を含む投資信託が大きく上昇しておりましたので、投資信託資産も大幅な増加となっています。
旧NISAの投資枠もまだ余っていますので、あと十数日にはなりますが、毎日積立をしていこうと思います。
今週はFX市場に大きなインパクトがありました。
急激に円高に振れ、振り落とされた投資家の方は多いと思います。
私もドル買い、ユーロ買いを少し行っておりましたが、結果的には数万円のロスカットとなりました。
もう幾分かのポジションが残っていますので、数万円は損失を出すことになりそうですが、スワップポイントをもらいながら、今後の為替市場の様子を見ていきたいと思います。
一方、仮想通貨市場は大きな上昇となりました。
大きな上昇があったとしても投資資金がそこまで大きくないので、億万長者までの道のりは長そうです。
仮想通貨はデジタルゴールドと言われることもありますが、今はゴールドの方が高値を更新していくなど、通貨というものへの信頼が少し揺らいでいるところかと思いますので、ただ現金をため込むだけでなく、何かしらには投資を行っていきたいですね。
不動産の借入額は月初に更新しましたので、今年はこのまま終了予定です。
無事、満室経営が続けられていますので、長く入居いただけることを祈っています。
保有優待株の現況
先月の決算発表ウィークを機に保有株の現況チェックをしようと思って始めたコーナーです。
時間がある時に1銘柄ずつ現況チェックして長期的な目線で今後どうするか考えていきたいと思います。
年末に向けて、一部売買も行っておりますので、変化があった企業やニュースがあった企業を更新してきたいと思います。
1417 ミライト・ワン（100株）
連結財務ハイライト | IR情報 | ミライト・ワン (mirait-one.com)
11/10に2Q決算発表がありました。
昨年よりは増益進捗ですが、一昨年よりは低い水準ですので、過度な期待はしない方がいいですね。
着実な利益を出して、優待廃止や変更などがなければこのまま保有しようかと思っています。
いまの水準では買い増しもなしかなぁ。
1419 タマホーム（100株）
1726 ビーアールホールディングス（100株）
業績ハイライト（四半期） | 業績ハイライト | 財務・業績 | 株主・投資家情報 | 株式会社ビーアールホールディングス (brhd.co.jp)
11/10に2Q決算発表がありました。
営業利益は増益傾向で問題なさそうですが、先にも書いた通り、優待廃止となってしまいました。
増配もありましたので、すぐに売らないといけないということはないですが、優待投資家としては一旦利確をして、別優待銘柄への変更も含めて再検討したいと思います。
優待廃止以外の観点ではすぐに売る必要はないように思いますので、じっくり市場動向を見ながら考えたいと思います。
1928 積水ハウス（100株）
1951 エクシオグループ（100株）
IR資料室｜IR情報｜エクシオグループ株式会社 (exeo.co.jp)
11/10に2Q決算発表がありました。
営業利益は昨年に比べ増益傾向で問題なさそうですが、株主優待の方が2025年に廃止するとの発表もあり、いつか1000株まで買い増そうと思っていた優待投資家としては残念です。
とはいえ、株価は順調に伸びていますし、配当還元もしっかりされている企業ですので、個人的には優待なくとも継続保有したいと思う企業です。
株式分割も合わせて発表しており、2025年までの短期的には優待拡充となっているように思いますので、2025年までに買い増しも検討したいとは考えております。
とはいえ、1000株持とうと思うと数百万要りますね。。頑張って資金貯めます。。
1952 新日本空調（300株）
11/9に2Q決算発表がありました。
昨年に比べ減益進捗ということで、大きく売られた一週間でした。
通期達成は難しいのかもしれませんが、私はまだ含み益の状況なので、引き続き様子見ホールドをしていこうと思っています。
300株以上で3月にカタログギフト、9月にはQUOカードがもらえますが、最近は優待廃止の流れも気を付けていく必要があると思います。
連結配当性向30%以上またはDOE3%を下限とする配当方針とのことですので、場合によっては優待の方は廃止をすることなどもあり得ると思います。
とはいえ、株主還元姿勢は高い企業だと感じますので、利益をしっかり出せるようであれば今のところ売る必要はないように感じています。
優待関連で動きがあれば、また検討したいと思います。
2157 コシダカホールディングス（100株）
2340 極楽湯ホールディングス（100株）
財務ハイライト | 極楽湯ホールディングス (gokurakuyu-holdings.co.jp)
11/14に2Q決算発表がありました。
今期は借入金の返済などもあり、徐々に上場廃止のリスクは緩和されてきているのではないかと思います。
まだ予断を許さない状況かと思いますが、頑張ってほしいと思いますので、引き続き応援投資を続けていきたいと思います。
3003 ヒューリック（300株）
3038 神戸物産（100株）
3048 ビックカメラ（100株）
3139 ラクト・ジャパン（100株）
業績ハイライト | 業績・財務 | 株主・投資家情報 | 株式会社ラクト・ジャパン (lactojapan.com)
2023年11月の優待権利で新しく買いました。
優待内容は最初はQUOカードですが、3年以上の長期保有で自社関連商品がもらえるそうなので、3年以上保有するつもりで買いました。
3Qまでの進捗は芳しくなく、通期も減益着地となりそうですので、もしかするともう一段下げる可能性もありますが、来期には復活してくることを期待して早めのインとなりました。
3年後まで優待内容が変わっていないかも不安なところですが、今後の成長に期待しています！
3201 日本毛織（100株）
3302 帝国繊維（100株）
IR資料 – 帝国繊維株式会社 テイセン TEIKOKU SEN-I Co.,Ltd. (teisen.co.jp)
11/10に3Q決算発表がありました。
この企業は4Qに利益が集中しますので何とも言い難いですが、3Qまでは減益傾向の進捗です。
4Qで盛り上がるかどうかは分かりませんが、私はまだ含み益がありますので、とりあえず次の決算発表まではホールドしながら優待を楽しみたいと思います。
3405 クラレ（100株）
11/9に3Q決算発表がありました。
昨年が3Qに急伸したのに対し、今年はそこそこの伸びに止まり、通期予想も下方修正となりました。
今年の期待感から株価はだいぶ高くなっていましたし、私も含み益が大きくある状況でしたので、また下がってくるとは思いますが、優待による継続保有優遇制度などもありますので、じっくり長い目線で投資したいと考えていましたが、優待に関するページがないんですね。。優待制度あるのかな。。ないなら一旦利確しようかな。。
3543 コメダホールディングス（100株）
3645 メディカルネット（100株）
3648 AGS（200株）
3738 ティーガイア（100株）
3763 プロシップ（100株）
3768 リスクモンスター（300株）
財務・業績｜与信管理のリスクモンスター (riskmonster.co.jp)
11/10に2Q決算発表がありました。
結果は減益が確定的となり、大幅な下方修正を発表しました。
翌日には大きく株価を落としましたが、落とした後からは踏ん張りが見られますので、長期的な目線でどれぐらいの価値があるかをしっかり見極めて投資判断をしていきたいですね。
3826 システムインテグレータ（200株）
3837 アドソル日進（200株）
3839 ODKソリューションズ（100株）
3924 ランドコンピュータ（200株）
3964 オークネット（100株）
4072 電算システム（100株）
4318 クイック（100株）
4337 ぴあ（100株）
4665 ダスキン（100株）
4668 明光ネットワーク（100株）
4755 楽天グループ（100株）
4820 イーエムシステムズ（200株）
4826 CIJ（200株）
5301 東海カーボン（100株）
5956 トーソー（100株）
5959 岡部（200株）
5965 フジマック（100株）
6249 ゲームカードジョイコホールディングス（100株）
6264 マルマエ（100株）
6312 フロイント産業（100株）
6458 新晃工業（100株）
6630 ヤーマン（100株）
6654 不二電機工業（300株）
6789 ローランドDG（100株）
7164 全国保証（100株）
7172 ジャパンインベストメントアドバイザー（200株）
7191 イントラスト（100株）
7192 日本モーゲージサービス（300株）
7272 ヤマハ発動機（100株）
7278 エクセディ（100株）
7456 松田産業（100株）
7513 コジマ（100株）
7581 サイゼリヤ（100株）
7856 萩原工業（100株）
7864 フジシールインターナショナル（100株）
7893 プロネクサス（100株）
7925 前澤化成工業（100株）
8012 長瀬産業（100株）
8095 アステナホールディングス（500株）
11月優待株であるアステナホールディングスを買い増しました。
来年2024年の権利から優待内容が変更し、500株以上でないと優待がもらえなくなる発表をしております。
今回2023年は100株でも優待がもらえる予定でしたが、そこそこ配当ももらえますし、株価も底打ち感があるのではないかと思い、買い増しをしました。
権利落ち後には、社長交代などの発表もあり、株価下落しておりますが、来年の権利では500株以上が必要となりますので可能であれば、このままホールドしていきたいと思っています。
8101 GSIクレオス（100株）
8424 芙蓉総合リース（100株）
8425 みずほリース（100株→0株）
この度、何年保有したか忘れてしまうぐらい長期保有をしていたみずほリースを一旦利確を行うこととしました。
理由は優待廃止をしたためであり、リース企業は今後も積み重ねの成長が期待できますが、日本市場の市況が一旦悪くなりそうでしたので、このタイミングで一回利確を行いました。
確かコロナショックぐらいの時に、2200円ぐらいの時に仕込んでおりましたので、今回の利確で＋30万弱の利益となりました。
その間には配当金だけでなく、QUOカードもたくさんもらいありがとうございました！
新NISA口座で買いたい企業のひとつでありますので、日本市場の市況を見ながらまた来年買うタイミングを狙っていきたいと思います。
そんなタイミングを計っていると買えないまま上がっていくことが多いですが、安くなっているタイミングがありましたら、ぜひ皆さま教えてください（笑）
8473 SBIホールディングス（100株）
8566 リコーリース（100株）
8591 オリックス（100株）
8697 日本取引所グループ（100株）
8793 NECキャピタルソリューション（100株）
8917 ファースト住建（100株）
8923 トーセイ（100株）
8945 サンネクスタグループ（100株）
9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス（0株）
11/20の週に買付余力を増やすために売却をしました。
高配当銘柄でもありますので、11月末まで保有していた方が配当金も貰えていいのですが、逆に言えば配当落ちが大きい懸念がありましたので、含み益があるうちに売却を決めました。
優待は5月実施で長期保有優遇制度もありますが、決算発表で大きく変動する銘柄であるため長期保有には向かない企業だと感じます。
今後の活躍は期待しておりますので、また大きく売られたタイミングで投資を検討したいと思います。
9273 コーア商事（200株）
9347 日本管財ホールディングス（100株）
9432 日本電信電話（100株）
9433 KDDI（100株）
9436 沖縄セルラー電話（100株）
9449 GMOインターネット（100株）
9468 KADOKAWA（100株）
9759 NSD（100株）
9824 泉州電業（100株）
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